Trasforma i tuoi clienti da adempimenti ad advisory.
Finexa affianca il tuo studio con un cruscotto multi-cliente, dati bancari in tempo reale e dashboard condivise. Tu ti concentri sulla strategia — i numeri si aggiornano da soli.
Tutto quello che serve per fare advisory davvero.
Cruscotto multi-cliente
Tutti i tuoi clienti Finexa in un unico portale: saldi, KPI e alert aggregati. Vedi in un secondo quali clienti hanno tensioni di cassa, margini in peggioramento o scostamenti dal budget.
Dati sempre aggiornati
I movimenti arrivano ogni giorno via Open Banking. Quando prepari una riunione o una pratica di fido, i numeri sono già lì — niente export da mandare, niente file da aspettare.
Riclassificazione già fatta
L'AI riclassifica ogni transazione in categorie gestionali coerenti. Il tuo cliente accede alla dashboard e vede già conto economico, margini e cash flow — tu intervieni sulla strategia, non sui dati.
Advisory che si vende da sola
Mostrare a un cliente come il suo DSO sta peggiorando o dove si stanno erodendo i margini vale dieci volte più di un bilancio depositato. Finexa rende visibile il valore del tuo lavoro consulenziale.
GDPR e sicurezza enterprise
Dati su infrastruttura europea, crittografia end-to-end, accessi per ruolo (view-only per il cliente, full-access per il consulente). Tutto conforme al GDPR e alle norme sul segreto professionale.
Onboarding in 48 ore
Un consulente Finexa affianca te e il tuo cliente nella configurazione iniziale: conti collegati, categorie personalizzate, KPI definiti. Il cliente è operativo in due giorni, non in due mesi.
Dove Finexa fa la differenza concreta.
Pratiche di fido bancario
Presenta alla banca una previsione di cassa a 90 giorni aggiornata, lo storico degli scostamenti rispettati e la PFN in tempo reale. Il tuo cliente ottiene condizioni migliori, tu aggiungi valore tangibile alla pratica.
Revisione budget semestrale
Confronto automatico budget vs consuntivo mese per mese, con drill-down per centro di costo. La riunione semestrale diventa una sessione di decisioni, non di raccolta dati.
Diagnosi pre-crisi
Il sistema segnala automaticamente quando DSO, current ratio o PFN si avvicinano alle soglie critiche. Hai il tempo di intervenire con il cliente prima che arrivi in banca già in difficoltà.
Passaggio generazionale e M&A
Per le trattative di cessione, avere 24 mesi di conto economico gestionale mensile e KPI tracciati vale più di qualsiasi perizia: racconta la storia operativa dell'azienda in modo credibile.
Chi lo usa ogni giorno con i clienti.
“Prima passavo le riunioni mensili con i clienti a raccogliere dati. Adesso li raccoglie Finexa. Uso quel tempo per fare analisi e dare raccomandazioni. I clienti percepiscono la differenza — e lo vedo sulle tariffe che riesco a chiedere.”
Dott. Fabrizio Conti
Commercialista — Studio Conti & Partners, Padova
“Ho integrato Finexa nel servizio di advisory per 12 clienti PMI. Tre di loro hanno ottenuto condizioni bancarie migliori grazie ai previsionali che abbiamo presentato insieme. Lo strumento si vende da solo nelle riunioni.”
Dott.ssa Chiara Manzoni
Dottore Commercialista — Studio Manzoni, Milano
Piano Enterprise — Studi Commercialisti
Su misura
Prezzo in base al numero di aziende clienti gestite
- Tutto il piano completo per ogni azienda cliente
- Portale multi-cliente con vista aggregata
- Account manager dedicato per lo studio
- Onboarding guidato per ogni nuovo cliente
- SLA prioritario e supporto premium in italiano
- Reportistica personalizzata con il brand dello studio
- Formazione del team dello studio inclusa
- Accesso API per integrazioni custom (su richiesta)
Sessione di valutazione gratuita di 45 minuti con il team Finexa. Prezzi IVA esclusa.
Un pilota per il tuo primo cliente.
Inizia con una sola azienda cliente. In 48 ore capisci come funziona, cosa mostrare e come presentarlo. Poi decidi se e come allargare.